در اوج جنگ سرد، یک سرباز دردسرساز با یک خلبان جنگنده جسور و رفیق زن خود در میان محیط های خطرناک پایگاه هوایی اتحاد جماهیر شوروی یک مثلث عشقی ممنوعه را شکل می دهد و ....

داستان فیلم درباره "یوهانس" بچه ای که در خانواده ای انگلیسی-فنلاندی در جمهوری شوروی استونی به دنیا آمده است. وقتی مادرش به فنلاند عزیمت می کند توسط مادربزرگش تربیت می شود، یوهانس مجبور می شود که خودش به تنهایی با زندگی روبرو شود و ....